電子行業(yè)第一名的中金公司分析師趙曉光認(rèn)為,電子行業(yè)機(jī)會(huì)較小,關(guān)鍵是部分產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展帶來的機(jī)會(huì),以及IT產(chǎn)業(yè)應(yīng)用機(jī)會(huì)。
證券時(shí)報(bào)12月3日報(bào)道,在近日召開的第八屆新財(cái)富最佳分析師高峰論壇上,電子行業(yè)第一名的中金公司分析師趙曉光認(rèn)為,電子行業(yè)機(jī)會(huì)較小,關(guān)鍵是部分產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展帶來的機(jī)會(huì),以及IT產(chǎn)業(yè)應(yīng)用機(jī)會(huì)。
趙曉光認(rèn)為,目前電子行業(yè)整體而言是“兩多一空”。看多的理由之一是,手機(jī)、電腦、電視等都有換季需求,都因?yàn)榻鹑谖C(jī)推遲換季,未來需求將表現(xiàn)出來。庫存是看多的另一方面,從2008年11月到現(xiàn)在,每隔一個(gè)季度有一個(gè)清庫存、補(bǔ)庫存周期?纯盏囊蛩貏t是產(chǎn)能上升。趙曉光認(rèn)為,今年上半年很多電子元器件出現(xiàn)20%的提價(jià),是因?yàn)樵诮鹑谖C(jī)中全球15%的產(chǎn)能消失了。根據(jù)其調(diào)研,產(chǎn)能從今年下半年到明年將逐步恢復(fù),會(huì)限制該行業(yè)景氣的強(qiáng)度。
此外,如果考慮到電子產(chǎn)業(yè)很多股票已經(jīng)有很大的漲幅,足以抗衡上述兩個(gè)看多因素。趙曉光認(rèn)為電子行業(yè)不會(huì)有太大的機(jī)會(huì)。
趙曉光表示,在這種情況下,要考慮產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。從2000年到2010年的全球科技產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新分兩個(gè)階段:第一個(gè)階段是2000年到2007 (0)(0)評論此篇文章
其它評論發(fā)起話題相關(guān)資訊財(cái)訊論壇請輸入驗(yàn)證碼年,比較有代表性的是CPU性能不斷提高,但這種提高跟中國企業(yè)沒關(guān)系;2008年以后,技術(shù)創(chuàng)新速度在加快,體現(xiàn)在輸出和輸入的環(huán)節(jié),比如最近需求量上升的觸摸屏,正是互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來這種技術(shù)創(chuàng)新的迫切性,輸入方式要跟機(jī)器系統(tǒng)連接,這個(gè)過程就是產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)。如果有些公司能把握新產(chǎn)品的出現(xiàn)機(jī)會(huì),就會(huì)有很強(qiáng)爆發(fā)性。
趙曉光看好觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈、連接器產(chǎn)業(yè)鏈,以及為蘋果進(jìn)行配套的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。“我們跟國外投行分析師交流,他們認(rèn)為在未來,全球科技產(chǎn)業(yè)就是分為蘋果和非蘋果!
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